当時加入していた保険の更新時期を迎えたので、見直しを検討する良いタイミングと考えて相談することにしました。
FPの方と保険を含めた家計について話をするのは初めてだったのですが、お金に関するプロの方の考え方に感心したのを覚えています。単なる保険の見直しのみではなく、将来を見据えたライフプランを一緒に検討してくれました。何年後にいくらの資金が必要になるなど、具体的な情報を提示してくれたので、実感をもって話を聞くことができました。経てたライフプランを遂行するにあたり、自分にもしものことがあっても遺された家族で取り組めるために必要な保障金額を算出し、それを賄える保険の提案をいただきました。今まで保険契約は何となく勧められるがまま行っていたので、今回のように背景から理解して保険に加入できて大変満足しています。
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![]() 株式会社ウィルズ マーケティング室
山中 慶太郎 (Keitaro Yamanaka)
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| 経歴・概要 |
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株式会社ウィルズ マーケティング室
山中 慶太郎 (Keitaro Yamanaka)
慶應義塾大学卒業
株式会社ウィルズ並びに、
ウィルズ子会社ネットマイルの マーケティング業務を統括。
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