メリット:
将来の年金不安をきっかけに利用しましたが、単なる保険の紹介に留まらず、新NISAやiDeCoの具体的な活用法まで含めた家計全体のシミュレーションを提示してくれた点が非常に有益でした。近所のカフェまで出向いてくれるフットワークの軽さがあり、リラックスした雰囲気で専門的な話を分かりやすく噛み砕いて説明してもらえたのが主婦として助かりました。相談特典でいただいた食品ギフトも、想像以上に品質が良く、家族にも喜ばれたので得した気分です。
デメリット:
担当者の方と日程を確定させるまでの事前連絡(電話やメール)がやや頻繁に感じられ、平日の家事や仕事の合間に対応するのが少しだけ負担に感じました。また、一回の面談内容が非常に濃い分、当初の予定を1時間近くオーバーしてしまい、後の家事の予定が狂ってしまった苦い記憶があります。相談を受ける際は、時計を気にしなくて済むような、時間に相当な余裕がある日を設定することをお勧めします。
ほけんのぜんぶの評判・口コミ 星4(テラス21さんの口コミ)
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ほけんのぜんぶ への口コミ
ほけんのぜんぶについて
特徴
ほけんのぜんぶは、訪問型に特化した保険相談サービスで、全国対応(離島を除く)・オンライン対応も可能です。相談員は全員がFP(ファイナンシャルプランナー)資格を持っており、保険だけでなく家計・教育費・老後資金など、ライフプラン全体の視点からアドバイスを受けられるのが強みです。こちらも40社以上の商品を取り扱い、何度相談しても無料です。
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| 記事管理者情報 |
![]() 株式会社ウィルズ マーケティング室
山中 慶太郎 (Keitaro Yamanaka)
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| 経歴・概要 |
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株式会社ウィルズ マーケティング室
山中 慶太郎 (Keitaro Yamanaka)
慶應義塾大学卒業
株式会社ウィルズ並びに、
ウィルズ子会社ネットマイルの マーケティング業務を統括。
本トピックでは、有識者の監修を行い、
幅広く保険相談窓口に関する情報掲載・ご紹介を行っております。
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